Depuis votre plateforme Connect, cliquez sur l'icône "paramètres" dans le menu horizontal en haut de votre page.
Cliquez ensuite sur "Utilisateurs" dans le menu vertical à gauche.
Un nouvel onglet avec l'Univers Client s'ouvre !
Vous pouvez désormais créer un nouvel utilisateur.
Pour se faire, cliquez sur le listing des utilisateurs dans le menu horizontal :
Cliquez ensuite sur « Créer un utilisateur »
Vous arrivez sur la page de création, il ne vous reste plus qu’à compléter les informations de ce nouvel utilisateur :
- Complétez les « coordonnées »
- Nom
- Prénom
- Numéro de téléphone
- Cliquez sur « Sauvegarder »
- Maintenant complétez le « périmètre » en cliquant sur le « + »
- Indiquez l’organisation
- Rôle
- Niveau 1 - Basique / Demandeur
- Niveau 2 – Intermédiaire / Valideur
- Niveau 3 – Avancé / Responsable
- Niveau 4 – Expert / Directeur
- Niveau 5 – Maximal / Siège
- Lieu (lieu de rattachement de l’utilisateur)
- Cliquez sur « Valider »
- Choisissez les « Préférences »
Permet de choisir l’activation ou non d’email en spécifiant la raison d’envoi de mail
- Pour finir sélectionnez les « Droits » souhaités.
Une fois que vous avez complété ces informations, félicitations votre utilisateur est créé !
A tout moment, vous pourrez modifier / éditer un profil utilisateur. RDV dans ce tutoriel pour apprendre à gérer les droits des utilisateurs.